まず、基本から説明しましょう。CRM システムがサポートする主な領域を以下に示します。
複数チャネルでのキャンペーンを展開してマーケティングの ROI を改善します。CRM のマーケティング機能には以下のようなメリットもあります。
営業スタッフは顧客を概観することができ、新しいビジネス チャンスを見つけるのに役立ちます。また、以下のようなオプションも提供する必要があります。
ブランドをアピールし、サービスに対するクライアントの期待に応えることで、取引につなげ、理想的には信頼を得られるよう支援します。また、CRM システムにより、以下のことが可能になります。
一貫した事前対応型のサービスを提供し、技術者が顧客に効果的なオンサイト エクスペリエンスを提供できるようにします。また、以下のようなツールも提供する必要があります。
適応性のある CRM システムを選択することが重要です。レガシ システムで動作するだけでなく、次の要件も満たす必要があります。
CRM システムはクラウド ベース、オンプレミスにかかわらず、さまざまなタイプのデプロイに対応している必要があります。
ユーザーのセキュリティ レベルをカスタマイズして、各ユーザーのセキュリティ権限に合った機能を提供するシステムを探しましょう。
日々のプロセスを合理化しながら、他市場に参入した場合には拡張もできる CRM システムを手に入れましょう。
現在の CRM システムに何を追加し、何を取り除くかを見極めるのは、大変な作業になりかねません。ここでは、すべてを 1 つにまとめたシステムを実装する方法について説明します。まず、対象、方法、時期に関する質問から始めます。
既に使用している顧客管理システムの一覧を作成します。販売、マーケティング、カスタマー エクスペリエンスの基本的なプロセスのみの場合でも、そこを出発点にします。次に、必要な機能の一覧を作成します。引き続き使用するアプリケーションと併用できるものを選ぶことが重要です。
現在の CRM の必要な物リストができたので、予算を作成します。どの程度の予算を使いますか? システムを全面的に見直すか、機能をいくつか追加するか、あるいは両方を組み合わせて投資しますか?
スタッフにも参加してもらいましょう。これまで、スタッフが不参加、または意思決定プロセスから外れていたなら、今後は加わってもらいましょう。結局のところ、このシステムを使うのはスタッフなのです。
組織に最適なシステムまたは CRM ソフトウェアに関するより詳細なガイダンスが必要な場合は、最適な CRM を選択する上でのさらなる考慮事項をご確認ください。
多くの企業は、クラウド移行は費用が高く、セキュリティも損なわれるのではないかと恐れています。実際は、CRM プロセスをクラウドに移行する場合、デメリットよりもメリットの方が多くなります。
すべてのデータをオフプレミスに移行することにまだ不安がある場合は、まずクライアントのデータにセキュリティを導入した実績のある 技術パートナーを探す ことをおすすめします。
適切な CRM システムがスタッフや顧客にどのようなメリットをもたらすのかを見てきました。Microsoft Dynamics 365 が、最新の、接続された、インテリジェントなアプリケーションをどのように提供するのかをご確認ください。それは、CRM のすべての機能を統合する上で役立ちます。
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